Minase, un estudiante de secundaria, encontró un libro de magia en una habitación aislada de su escuela. Comenzó a practicar magia negra que tiene efectos sexuales extremos que lo beneficiaron a él y a algunos de sus amigos. Intrigado, Minase se adentró más y más en el uso de la nave, sin darse cuenta de los males que surgirían. Finalmente, se revelaron los orígenes del libro, al igual que el incidente de hace doce años en la noche de Walpurgis, la noche en que el poder del mal es más fuerte. Después de recuperar el sentido, Minase lucha por salir de la oscuridad en la que se había metido.